03 · בדיקת ביטוחי מנהלים
פוליסה ותיקה היא לא בעיה. היא שאלה.
פוליסות ותיקות כוללות תנאים שקשה לפענח, וחלקם אינם ניתנים לשחזור.
למי זה מתאים
- מחזיקי פוליסות משנות ה־90 וה־2000
- מי שקיבל הצעה לנייד או לבטל
מה נבדק
- 01מקדמי המרה
- 02דמי ניהול
- 03כיסויים צמודים
- 04מסלולי השקעה
התהליך אינו מבטיח תשואה או תוצאה כספית. מטרתו בהירות ותכנון מושכל.
איך זה עובד
- 01
שיחת היכרות
שיחה קצרה כדי להבין את המצב ואת השאלות.
- 02
איסוף נתונים
בהרשאתכם, מושכים את המידע מהמסלקה הפנסיונית ומהגופים המנהלים.
- 03
ניתוח
עוברים על כל מוצר, עלות וכיסוי — ומסמנים מה דורש תשומת לב.
- 04
פגישת סיכום
מציגים את התמונה בשפה ברורה, יחד עם האפשרויות.
מה מקבלים
- — פענוח מלא של הפוליסה
- — מה כדאי לשמור ומה לבחון
שאלות נפוצות
האם תמליצו לבטל?+
רק אם הבדיקה מראה שזה נכון. במקרים רבים ההמלצה היא לשמור.
אפשר להתחיל בשיחה קצרה.
לתיאום פגישה