04 · תכנון והכוונה לפרישה
פרישה היא תהליך, לא תאריך.
בסמוך לפרישה מצטברות החלטות עם השלכות ארוכות טווח — וחלקן בלתי הפיכות.
למי זה מתאים
- בני 55 ומעלה
- מי שקבע מועד פרישה
מה נבדק
- 01מועד פרישה
- 02מסלולי קצבה
- 03כספים הוניים
- 04קיבוע זכויות
התהליך אינו מבטיח תשואה או תוצאה כספית. מטרתו בהירות ותכנון מושכל.
איך זה עובד
- 01
שיחת היכרות
שיחה קצרה כדי להבין את המצב ואת השאלות.
- 02
איסוף נתונים
בהרשאתכם, מושכים את המידע מהמסלקה הפנסיונית ומהגופים המנהלים.
- 03
ניתוח
עוברים על כל מוצר, עלות וכיסוי — ומסמנים מה דורש תשומת לב.
- 04
פגישת סיכום
מציגים את התמונה בשפה ברורה, יחד עם האפשרויות.
מה מקבלים
- — מפת דרכים לפרישה
- — ליווי בטפסים ובהליכים
שאלות נפוצות
מתי כדאי להתחיל?+
רצוי כמה שנים לפני מועד הפרישה המתוכנן.
מאמרים בנושא תכנון פרישה
לכל המאמרים ←אפשר להתחיל בשיחה קצרה.
לתיאום פגישה