05 · תכנון פיננסי והיבטי מס בפרישה
מבט אחד על החיסכון, ההכנסות והמס.
החלטות פנסיוניות משפיעות על המס, ולהפך. ראייה נפרדת מפספסת את הקשר.
למי זה מתאים
- מי שמחזיק כמה סוגי חיסכון
- מי שמתלבט בין קצבה להון
מה נבדק
- 01מקורות הכנסה בפרישה
- 02שיקולי מס עקרוניים
- 03קרנות השתלמות וגמל
התהליך אינו מבטיח תשואה או תוצאה כספית. מטרתו בהירות ותכנון מושכל.
איך זה עובד
- 01
שיחת היכרות
שיחה קצרה כדי להבין את המצב ואת השאלות.
- 02
איסוף נתונים
בהרשאתכם, מושכים את המידע מהמסלקה הפנסיונית ומהגופים המנהלים.
- 03
ניתוח
עוברים על כל מוצר, עלות וכיסוי — ומסמנים מה דורש תשומת לב.
- 04
פגישת סיכום
מציגים את התמונה בשפה ברורה, יחד עם האפשרויות.
מה מקבלים
- — תמונה פיננסית משולבת
- — תיאום מול גורמי מקצוע נוספים לפי הצורך
שאלות נפוצות
האם אתם רואי חשבון?+
לא. כשנדרש, אנחנו עובדים בתיאום עם יועצי מס.
אפשר להתחיל בשיחה קצרה.
לתיאום פגישה